Společnost Spirit Airlines, Inc. („Spirit“ nebo „Company“) (NYSE: SAVE) v pondělí oznámila, že uzavřela dohodu o podpoře restrukturalizace (“ RSA“) s podporou většiny loajálních a konvertibilních držitelů dluhopisů společnosti Spirit za podmínek komplexní restrukturalizace rozvahy. Očekává se, že restrukturalizace sníží dluh společnosti Spirit, poskytne zvýšenou finanční flexibilitu, zajistí společnosti Spirit dlouhodobý úspěch a urychlí investice, které hostům zajistí lepší cestovní zážitky a vyšší hodnotu.
V souvislosti s RSA společnost Spirit obdržela od stávajících držitelů dluhopisů zpětné závazky na kapitálovou investici ve výši 350 milionů USD a dokončí transakci snižování zadluženosti, aby vyrovnala 795 milionů USD financovaného dluhu. Za účelem implementace RSA zahájila společnost předem připravený proces podle kapitoly 11 u konkurzního soudu Spojených států pro jižní obvod New Yorku (dále jen „soud“). Stávající držitelé dluhopisů rovněž poskytují financování ve výši 300 milionů USD ve formě dlužníka ve vlastnictví („DIP“), což společně s dostupnými hotovostními rezervami společnosti Spirit a hotovostí poskytnutou provozy očekává další podporu společnosti prostřednictvím procesu podle kapitoly 11.
Spirit očekává, že bude pokračovat v běžném provozu během tohoto předem připraveného a zjednodušeného procesu podle kapitoly 11. Hosté mohou pokračovat v rezervaci a létat bez přerušení a mohou používat všechny letenky, kredity a věrnostní body jako obvykle. Samotný proces podle kapitoly 11 neovlivní mzdy nebo výhody členů týmu, které jsou nadále vypláceny a odměňovány zaměstnancům společnosti Spirit. Prodejci, pronajímatelé letadel a držitelé zajištěného dluhu letadel budou i nadále vypláceni v běžném kurzu a nebudou poškozeni.
„Jsem rád, že jsme dosáhli dohody s nadpoloviční většinou našich loajálních i konvertibilních držitelů dluhopisů o komplexní rekapitalizaci společnosti, což je silným vyjádřením důvěry v Spirit a náš dlouhodobý plán,“ řekl Ted Christie, prezident společnosti Spirit a generální ředitel. Tato sada transakcí podstatně posílí naši rozvahu a pozici Spirit do budoucna, zatímco budeme pokračovat v provádění našich strategických iniciativ zaměřených na transformaci našeho zážitku pro hosty, poskytující nové vylepšené možnosti cestování, větší hodnotu a zvýšenou flexibilitu. Jsem nesmírně hrdý na Tvrdá práce a oddanost týmu Spirit, která je klíčem k našemu trvalému pokroku v rozvoji našeho podnikání a poskytování služeb našim hostům.“
V rámci procesu podle kapitoly 11 společnost Spirit podává návrh plánu reorganizace (dále jen „plán“), který zahrnuje dohodnuté podmínky RSA a podléhá schválení Soudem. Společnost získala podporu od velké většiny svých věrnostních a konvertibilních držitelů dluhopisů a očekává, že v prvním čtvrtletí roku 2025 vzejde ze zjednodušeného procesu podle kapitoly 11.
V souvislosti s peticí Spirit podal řadu návrhů prvního dne, které, jakmile budou schváleny soudem, dále usnadní společnosti provozovat její podnikání běžným způsobem během zjednodušeného procesu podle kapitoly 11.
V důsledku podání podle kapitoly 11 společnost Spirit očekává, že bude v blízké době vyřazena z burzy v New Yorku. Společnost očekává, že její kmenové akcie se budou nadále obchodovat na mimoburzovním trhu prostřednictvím procesu podle kapitoly 11. Očekává se, že akcie budou zrušeny a nebudou mít žádnou hodnotu v rámci restrukturalizace společnosti Spirit.
Chci zveřejnit 
