Společnost Norwegian uzavřela dohodu o akvizici Nordic Leisure Travel Group (NLTG), přední severské hotelové a cestovní skupiny. Dohoda spojuje známé a oceňované značky jako Ving, Spies, Tjäreborg, Globetrotter a Sunclass Airlines se společnostmi Norwegian a Widerøe a vytváří tak silného a jedinečného severského poskytovatele komplexních cestovních služeb. Akvizice spojuje odborné znalosti NLTG v oblasti zájezdů a hotelů se stávající sítí Norwegian a Widerøe s 27 miliony cestujících ročně a vytváří tak předního severského poskytovatele volnočasových a služebních cest. Pro cestovatele to znamená širší výběr destinací, snadnější rezervace a bezproblémovější cestu.
Dohoda sjednotí společnosti Norwegian, Widerøe a NLTG pod jednu společnou vlastnickou strukturu. Jakmile se hotelový a turistický byznys stane součástí skupiny, poskytnou jednotlivé značky společnostem Norwegian, Widerøe a NLTG dobré příležitosti pro tvorbu vyšší hodnoty. Skupina bude schopna realizovat synergie, optimalizovat provoz a poskytovat zákazníkům vyšší hodnotu. Nabídka zahrnuje vše od pravidelných letů v rozsáhlých sítích Norwegian a Widerøe až po kompletní dovolenkové balíčky se společnostmi Ving v Norsku a Švédsku, Spies v Dánsku, Tjäreborg ve Finsku a Globetrotter. Nová přední severská cestovní skupina bude zahrnovat téměř 160 letadel, cestovní kanceláře a hotelové provozy a ročně obslouží celkem přibližně 30 milionů zákazníků. Dohoda zahrnuje také ziskové koncepční hotely NLTG ve Španělsku, Řecku, na Kypru, v Thajsku a Turecku, které budou těžit ze stabilního přísunu zákazníků z rozšířené sítě tras ve skupině. Očekává se, že transakce zvýší roční provozní výnosy skupiny o téměř 50 procent.
Toto je milník pro severský cestovní ruch. Norwegian a Widerøe budou i nadále nabízet našim zákazníkům konkurenceschopné lety. Přidáním vedoucí pozice NLTG v oblasti prázdninového cestování do rozsáhlé sítě tras skupiny Norwegian Group budujeme pro naše zákazníky lepší a flexibilnější nabídku. Vidíme významnou příležitost ke zvýšení prodeje hotelů a prázdninového cestování v rámci naší stávající zákaznické základny. Každý let se stane příležitostí pro kompletní zážitek z dovolené a bude schopen generovat značné dodatečné příjmy na cestujícího. Kromě toho vytváříme silnější platformu pro růst v celých severských zemích, zejména ve Švédsku a Dánsku. Prostřednictvím několika různých cestovních konceptů můžeme zvýšit míru naplnění a zajistit rezervace dříve. Tato dohoda zajistí vlastnictví severských zemí v NLTG a poskytne komplexnější produkt všem zákazníkům Norwegian, Widerøe a NLTG, říká Geir Karlsen, generální ředitel Norwegian.
Sunclass Airlines, dceřiná společnost NLTG, disponuje flotilou 12 letadel Airbus pro střední a dlouhé tratě. Sítě společností Sunclass, Norwegian a Widerøe se jen omezeně překrývají. Téměř 390 tras společnosti Norwegian je soustředěno na pravidelnou dopravu do důležitých destinací v severských zemích, Evropě a sousedních zemích, zatímco Sunclass létá do 25 charterových destinací. To umožňuje dosáhnout lepšího využití a většího pokrytí, pokud jsou trasy koordinovány ve sloučené skupině. NLTG také provozuje vlastní platformu bezcelního obchodu Airshoppen, jejíž strategie dalšího růstu a rozvoje bude v rozšířené skupině posílena.
Společný růst a synergie
Společnost Norwegian vidí v nadcházejících letech jasné příležitosti ke zvýšení tržeb a ziskovosti společnosti NLTG. Společnost plánuje dosáhnout optimalizací svých letových programů, potenciálně zdvojnásobením počtu úspěšných hotelů s vlastním konceptem. Kromě toho společnost zvýší objem svého stávajícího hotelového portfolia, využije nedávných a nadcházejících dodávek nových a úsporných letadel Airbus A321neo a A330neo a s platností od roku 2027 zavede řadu opatření ke zvýšení ziskovosti.
Společnost Norwegian navíc očekává, že vytvoří významnou hodnotu využitím širší sítě k dosažení nových prázdninových destinací, jako je kontinentální Španělsko, a propojením svých letů se sítí tras Widerøe, aby nabídla turistům bezproblémový cestovní zážitek. Další hodnota bude vytvořena nabídkou pobytových balíčků rozsáhlé zákaznické základně společnosti Norwegian. Věrnostní program Spenn, který již využívají společnosti Norwegian a Strawberry, by měl být rozšířen i na značky a koncepční hotely NLTG. Očekává se, že akvizice vyvolá významné synergie a bude přínosem pro akcionáře společnosti Norwegian již v roce 2027, s dalším zlepšením od roku 2028. Kromě pokračujícího růstu a synergií se očekává, že opatření na zvýšení ziskovosti zvýší základní provozní marži v roce 2027 přibližně o 2 procenta ve srovnání s posledními dvanácti měsíci do března 2026, s dalším zlepšením od roku 2028.
„Jsme přesvědčeni, že tato transakce vytvoří významnou a dlouhodobou hodnotu. Akvizice je strategickým krokem, který připraví naši firmu na budoucnost. Transakci jednomyslně podporuje představenstvo, což odráží naši jasnou ambici vybudovat přední integrovanou cestovní skupinu v severských zemích, která bude nejlepší volbou pro obchodní cestující i turisty,“ říká Dag Mejdell, předseda představenstva společnosti Norwegian.
Jednodušší a lepší nabídka pro zákazníky
Nová skupina sdružuje nabídky letů a zájezdů pod jednou firmou. Cestující budou mít k dispozici širší výběr destinací a hotelů a také plynulejší cestování od rezervace až po přílet.
„Mám silnou vášeň pro hotely a hotelové zážitky a naší ambicí v NLTG vždy bylo vytvářet jedinečné hotelové koncepty přizpůsobené severským hostům. NLTG již má ambiciózní plán pro nové koncepční hotely naplánované na nadcházející roky, ale díky tomuto partnerství se společností Norwegian získáváme jedinečnou příležitost tento růst dále urychlit tím, že naše silné koncepční hotely přineseme do mnoha nových destinací na rozsáhlé síti tras společnosti Norwegian. Rozšířená skupina bude jednou z největších strategických investic společnosti Strawberry a my jsme odhodláni být dlouhodobým vlastníkem a aktivním partnerem v dalším rozvoji a růstu společnosti,“ říká Petter A. Stordalen, zakladatel a majitel společnosti Strawberry.
„Toto je fantastický milník v naší 70leté historii a začátek nové éry pro NLTG. S Norwegian jako naším vlastníkem získáváme přístup k jedné z nejrozsáhlejších evropských tras. Dává nám to zcela novou platformu pro rozšíření naší nabídky pro zákazníky a oslovení více zákazníků, v neposlední řadě pokud jde o širší portfolio hotelů přizpůsobených severským zákazníkům,“ říká Magnus Wikner, generální ředitel NLTG.
Podrobnosti a postup transakce
Protihodnota za akvizici činí přibližně 7,94 miliardy SEK, což se skládá z hotovostní platby ve výši 3,5 miliardy SEK a 300 milionů norských akcií určených k vypořádání na základě poslední 5denní vážené průměrné ceny (VWAP) 14,95 NOK a kurzu SEKNOK 1,01. Kromě toho může být vydáno až 30 milionů dalších akcií, což bude určeno během čtvrtého čtvrtletí roku 2026. Hotovostní platba bude financována kombinací dostupné hotovosti, emise dluhopisů a dalších zdrojů financování, které budou stanoveny před uzavřením transakce.
Po dokončení transakce se současní vlastníci společností NLTG, Strawberry, Altor a TDR stanou významnými akcionáři v kombinované skupině. Významný podíl signalizuje, že prodávající akcionáři zůstávají v souladu se kombinovanou skupinou a mají v ni důvěru. Strawberry a Altor budou vlastnit přibližně 8,9 procenta a TDR přibližně 4,4 procenta, za předpokladu, že nebudou vydány žádné další akcie. Strawberry a Altor budou v představenstvu společnosti Norwegian zastoupeny jedním členem představenstva.
Současní vlastníci NLTG souhlasili se 180denní lhůtou pro uzamčení svých nových akcií. Norwegian po dokončení transakce rovněž zváží sekundární kotaci na Stockholmské burze cenných papírů (Nasdaq Stockholm), aby zohlednil širší severskou akcionářskou a zákaznickou základnu rozšířené skupiny.
Dokončení dohody podléhá schválení mimořádnou valnou hromadou norské společnosti, schválení zákona o hospodářské soutěži, včetně schválení Evropskou komisí, a dalším regulačním schválením. Mimořádná valná hromada se má konat kolem 8. července 2026 a schválit na ní mandát představenstvu k emisi akcií. Dokončení transakce se očekává v druhé polovině roku 2026.
Chci zveřejnit 
