Boeing [NYSE: BA] dnes oznámil, že uzavřel definitivní dohodu o akvizici společnosti Spirit AeroSystems [NYSE: SPR]. Fúze je celoakciovou transakcí v hodnotě vlastního kapitálu přibližně 4,7 miliardy USD , neboli 37,25 USD na akcii. Celková hodnota transakce je přibližně 8,3 miliardy USD , včetně posledního vykázaného čistého dluhu společnosti Spirit.
Každá kmenová akcie společnosti Spirit bude vyměněna za takový počet akcií kmenových akcií Boeing, který se rovná směnnému poměru mezi 0,18 a 0,25, vypočítá se jako 37,25 USD děleno objemově váženou průměrnou cenou akcií Boeing za období 15 obchodních dnů, které končí druhým obchodním dnem před uzavřením (s výhradou spodní hranice 149,00 USD na akcii a stropu 206,94 USD na akcii). Akcionáři společnosti Spirit obdrží 0,25 akcie Boeing za každou svou akcii Spirit, pokud je objemově vážená průměrná cena 149,00 $ nebo nižší , a 0,18 akcie Boeing za každou z jejich akcií Spirit, pokud je objemově vážená průměrná cena 206,94 $ nebo vyšší .
„Věříme, že tato dohoda je v nejlepším zájmu létající veřejnosti, zákazníků našich leteckých společností, zaměstnanců Spirit a Boeing, našich akcionářů a celé země,“ řekl prezident a generální ředitel Boeingu Dave Calhoun . „Reintegrací Spirit můžeme plně sladit naše komerční výrobní systémy, včetně našich systémů řízení bezpečnosti a kvality, a naši pracovní sílu se stejnými prioritami, pobídkami a výsledky – zaměřenými na bezpečnost a kvalitu.“
Akvizice Spirit ze strany Boeingu bude zahrnovat v podstatě všechny obchodní operace související s Boeingem, jakož i další obchodní, obranné a poprodejní operace. V rámci transakce bude Boeing spolupracovat se společností Spirit na zajištění kontinuity operací podporujících zákazníky společnosti Spirit a programy, které získává, včetně spolupráce s ministerstvem obrany USA a zákazníky společnosti Spirit v oblasti obrany a bezpečnosti.
„Jsme hrdí na roli, kterou Boeing hraje při podpoře našich mužů a žen v uniformách, a jsme odhodláni zajistit kontinuitu obranných programů společnosti Spirit,“ řekl Calhoun.
Airbus SE a Spirit také uzavřely závazný termínový list, podle kterého Airbus získá, za předpokladu, že strany uzavřou definitivní dohody a obdrží všechna požadovaná regulační schválení, určité komerční pracovní balíčky, které Spirit provádí pro Airbus současně s uzavřením Boeing- Sloučení ducha. Spirit navíc navrhuje prodat některé ze svých provozů, včetně těch v Belfastu v Severním Irsku (operace mimo Airbus), Prestwicku ve Skotsku a Subangu v Malajsii . Očekává se, že transakce bude uzavřena v polovině roku 2025 a bude podmíněna prodejem operací Spirit souvisejících s určitými komerčními pracovními balíčky Airbusu a splněním obvyklých podmínek uzavření, včetně souhlasu regulačních orgánů a akcionářů Spirit.
PJT Partners působí jako hlavní finanční poradce Boeingu, přičemž Goldman Sachs & Co, LLC a Consello působí jako další poradci. Sullivan & Cromwell LLP vystupuje jako externí právní zástupce společnosti Boeing.
Chci zveřejnit 
