Společnost Avolon oznámila úspěšné dokončení svého prvního úvěrového rámce Samurai („Samurai Facility“), v rámci kterého získala od konsorcia japonských a mezinárodních bank nezajištěné financování v celkové výši 420 milionů USD.
Dvojitá tranše pětiletého úvěru zahrnuje přibližně 346 milionů USD a 11,7 miliardy ¥ (přibližně 75 milionů USD), což představuje největší a nejdelší splatnost debutové emise dluhopisů Samurai od evropského emitenta. Tato transakce zároveň představuje první půjčku společnosti Avolon v jiných než USD. Úvěr Samurai je přeshraniční syndikovaný úvěr strukturovaný a distribuovaný na japonském úvěrovém trhu.
Financování přilákalo silnou poptávku a syndikát dvanácti bank zahrnoval devět nových bankovních partnerů. Všichni zúčastnění věřitelé jsou japonské banky nebo mezinárodní banky s pobočkami v Tokiu, což podtrhuje jedinečný přístup poskytovaný úvěrovou strukturou Samurai a umožňuje další diverzifikaci kapitálových zdrojů společnosti Avolon. Transakci zařídily společnosti MUFG, SMTB a DBJ jako pověření hlavní aranžéři a bookrunneri. MUFG působila jako agent pro tuto facilitu.
Společnost Avolon v prvním čtvrtletí dosud úspěšně získala nové nezajištěné úvěry v hodnotě 1,9 miliardy USD, včetně úvěru Samurai a prioritních nezajištěných dluhopisů v hodnotě 1,5 miliardy USD oznámených 18. února 2026.
Ross O’Connor, finanční ředitel společnosti Avolon, k tomu uvedl: „Tato inaugurační Samurai Facility dále diverzifikuje naši kapitálovou základnu a rozšiřuje naše globální bankovní vztahy prostřednictvím přidání nových institucionálních věřitelů. Tato transakce dále dokazuje silný globální zájem o nezajištěné úvěry leasingovým společnostem v oblasti letectví a odráží důvěru ve výkonnost a růstové vyhlídky společnosti Avolon.“
O Avolonu
Avolon je přední globální společnost zabývající se financováním letectví, která propojuje kapitál se zákazníky s cílem podpořit transformaci letectví a ekonomické a sociální přínosy globálního cestování. Jsme hrdí na naše hluboké vztahy se zákazníky, náš týmový přístup založený na spolupráci a rychlou realizaci. Investujeme s dlouhodobou perspektivou, diverzifikujeme rizika a efektivně řídíme kapitál, abychom si udrželi silnou rozvahu. Avolon spolupracuje se 139 leteckými společnostmi v 61 zemích a k 31. prosinci 2025 vlastní, spravuje a využívá flotilu 1 132 letadel. www.avolon.aero
Chci zveřejnit 
