GOL Linhas Aéreas Inteligentes SA („společnost“ nebo „GOL“) (B3: GOLL4), jedna z předních leteckých společností v Brazílii , a Abra Group Limited („Abra“ ) , největší zajištěný věřitel GOL a většinový investor GOL a Avianca Group International Limited, jedné z předních leteckých společností v Kolumbii , Ekvádoru a Střední Amerika dnes oznámily, že GOL podá původní navrhovaný plán reorganizace podle kapitoly 11 (dále jen „plán“) u amerického konkurzního soudu (dále jen „soud“). Tento významný krok navazuje na dříve oznámenou dohodu o podpoře plánu (dále jen „PSA“) oznámenou 6. listopadu 2024 mezi GOL, Abra a některými jejich přidruženými společnostmi a výborem nezajištěných věřitelů jmenovaným v případech GOL podle kapitoly 11.
Podání plánu představuje důležitý milník k úspěšnému dokončení finanční a provozní restrukturalizace GOL a implementuje významnou investici nového kapitálu na podporu podnikání GOL.
Konkrétní přednosti plánu, jak bylo dříve zveřejněno, zahrnují
- GOL výrazně sníží zadluženost své rozvahy tím, že převede do vlastního kapitálu nebo jiným způsobem uhasí až 1,7 miliardy USD svého předběžně financovaného dluhu a až 850 milionů USD dalších závazků.
- Ve své čtvrtletní účetní závěrce za devítiměsíční období končící 30. září 2024 vykázala společnost GOL za čtvrtletí celkový čistý dluh ve výši 27,6 miliardy R$ a čistou ztrátu 830 milionů R$ . Vzhledem k tomu, že přeměna bude provedena na základě ekonomické hodnoty akcií GOL před přeměnou, v souladu s platnými zákony, očekává se, že povede k významnému zředění stávajícího vlastního kapitálu GOL (s výhradou předkupních práv akcionářů podle brazilského práva).
- Jako součást mnohostranné dohody s GOL a Výborem pro nezajištěné věřitele GOL souhlasila Abra, aby uspokojila 2,8 miliardy USD pohledávek z dluhů, které uplatnila, že obdrží přibližně 950 milionů USD nového vlastního kapitálu a možná i více vlastního kapitálu na základě vyřešení některých nevyřešených problémů, stejně jako dluh ve výši 850 milionů USD . Z dluhu zpětného převzetí společnosti Abra je 250 milionů USD povinně směnitelných na nový kapitál, jak je uvedeno v plánu v den nebo po 30měsíčním výročí vzniku GOL z kapitoly 11 na základě GOL dosažení určitých hodnotových metrik.
- GOL má v úmyslu získat až 1,85 miliardy USD nového kapitálu, aby poskytla přírůstkovou likviditu na podporu realizace své růstové strategie po vzniku, z čehož až 330 milionů USD může být ve formě nového kapitálového financování od investorů třetích stran.
- GOL převezme své restrukturalizované leasingy letadel v souladu s dohodami se svými pronajímateli, které již byly vyjednány a dohodnuty.
Společnost také předložila konkurznímu soudu prohlášení o zveřejnění shrnující plán, které obsahuje informace týkající se zacházení s různými skupinami věřitelů GOL v případech podle kapitoly 11, v souladu s ustanoveními dříve oznámeného PSA a určitých souvisejících GOL zveřejnění. Primárním účelem prohlášení o zveřejnění je umožnit věřitelům GOL, kteří jsou oprávněni hlasovat o plánu, učinit informované rozhodnutí, zda hlasovat pro přijetí nebo zamítnutí plánu. GOL bude žádat konkurzní soud o schválení prohlášení o zveřejnění a zahájení hlasování o plánu na slyšení u konkurzního soudu, které je v současné době naplánováno na 15. ledna 2025 . Oznámení o slyšení bude zpřístupněno na webových stránkách spravovaných reklamačním agentem společnosti, Kroll Restructuring Administration LLC („Kroll“), na https://cases.ra.kroll.com/GOL.
